山西煤炭产业融资研讨会在京举行

  4月9日,北京金融街一场别开生面的关于山西煤炭产业融资的研讨会热烈举行。14家金融机构与山西国资运营公司带领的能源类省属企业负责人面对面沟通,共同探讨改革重组后山西省属国企债券融资路径。

 

  去年以来,山西深度开展国资国企改革,山西省委、省政府对省属国企进行了全面优化调整,28家省属国企重组为18家专业性公司,覆盖物流、交通、航空、建筑、文旅、体育、信创、矿山修复和环境治理、水务、新材料、化工、燃气等领域,“一煤独大”的产业格局向“八柱擎天”加速转变。

 

  省属国企的专业化重组,不可避免地会带来存量的债权债务、资产和负债对应关系的变化。面对投资者的普遍关切,山西国资运营公司党委委员、副总经理刘巍全面介绍了改革重组情况以及山西风险防控的举措成效,并回答了投资者关切的问题。

 

  在国企改革重组过程中,山西省极其重视风险控制,按照市场化原则,根据债务的变化情况,作出相应的协调和安排,确保无论资产归属在省属国企间如何变更,对金融机构的信用保证不减少,更不明显推高某个企业的资产负债率,对于特殊情况作出特殊安排。山西省属国企特别是煤炭国企的全面优化布局和专业化重组,不仅不会引发风险,反而会有效降低风险系数,省属企业管理质量全面提升,内控水平不断提高,资本运作提力加速,风控能力全面增强。对投资者来说,是重大利好。希望各类金融机构继续大力支持山西省属国企的债券发行,帮助宣传山西坚守风控底线的晋商传统,同时加大双方在市值管理、股权激励、债券交易等资本市场运作方面的合作力度,实现互利共赢。

 

  与会代表对碳达峰碳中和政策与煤炭产业发展关系进行热烈讨论。人民银行太原中心支行副行长邢毅指出,不能简单化的认为绿色低碳发展就是“去煤炭”。要从信贷和债券等方面,对煤炭等传统能源产业转型升级给予合理必要的支持。各家银行作为投资者,要客观分析当前形势,增强对山西的信心,增强对山西煤企的信心。

 

  中国煤炭工业协会纪委书记、副秘书长张宏指出,能源是经济发展的血液,没有能源的支撑,不可能有经济的可持续发展。做好碳达峰和碳中和的工作还必须在煤炭依然作为基础能源兜底保障的这种现实来支撑。经历了“十三五”时期的蜕变,煤炭行业去产能成绩斐然,煤炭优质产能进一步集中,煤炭仍是保障我国能源供应的基础能源。

 

  在去年底召开的2021年全国能源工作会议已经明确,要着力增强安全保障能力,夯实煤炭煤电兜底保障。“如果不作为燃料,作为工业原料的话,那么就变成了新材料和新产品,并且这种碳是可以循环利用。”根据我国能源结构优化调整战略,结合我国能源消费特点,张宏预测,“十四五”时期煤炭消费总量还将保持适度增加,逐渐达到消费的峰值。未来10年甚至20年,煤炭的主体能源地位和兜底保障的责任还不会改变。

 

  有分析人士认为,当前“碳达峰、碳中和”大背景和国家“大能源”战略格局中,山西煤质最优、煤品最全,并且承担着能源革命综合改革试点的历史使命,在全国能源战略起着稳定器、压舱石作用。从这个意义来讲,山西煤炭企业恰恰具备极强的投资价值。

 

  针对投资者普遍关注的问题,焦煤集团、晋能控股、潞安化工、华阳新材的有关负责人在会上发言,分别介绍了本企业改革发展、风险防控、未来愿景及债务情况。

 

  焦煤集团总会计师陈凯介绍,焦煤集团将保持煤钢焦产业链供应链稳定,持续在降本增效、提质增效上下功夫,企业生产经营各项指标始终保持良好增长态势。通过深化改革、全面变革、创新发展,全力破解制约企业发展的结构性、体制性、素质性矛盾,改出了活力,变出了干劲。3月30日成功发行了“21焦煤01”公司债券20亿元,该债券是2021年山西煤炭企业非包销完全市场化方式成功发行的首单交易所债券,充分验证了市场对山西焦煤集团的高度认可。下一步,将加强融资管控,优化融资结构,强化现金安全边际管理,切实维护好投资者权益。

 

  晋能控股总经济师赵杰表示,积极推进千万吨级矿井建设,培育先进高效产能,加快智能化工作面和智能化矿山建设,实施小煤柱(无煤柱)、优化停采线等工艺,助力绿色开采。结合当前碳达峰、碳中和目标要求,进一步加快推动煤炭产业转型升级,促进行业向高端化、智能化、绿色化迈进,坚定不移走生态优先、绿色低碳的高质量发展道路。

 

  潞安化工总会计师徐海东说,公司正开启精益思想指导下的“算账文化”,实施精益管理,狠抓对标提升,一季度企业生产经营展现出良好发展态势,主要经营指标大幅增长,实现首季“开门红”。目前正按照“三化一型”发展方向,构建以现代化工为主导,以煤炭、新材料和清洁能源为辅的“一主三辅”产业体系,更加归核聚焦,产业优势将更加明显、更具竞争力。

 

  华阳新材总会计师高彦清介绍,在新的产业蓝图指引下,煤炭产量稳中有升,净资产稳步提升,资产负债率持续下降,吨煤成本逐年降低,已经步入现有产业稳健运营、新兴产业蓬勃发展的良好态势,正在致力于打造全省转型发展蹚新路的“火箭军”,其新项目建设方兴未艾、热火朝天。假以时日,将站在新材料产业前沿,引领新材料产业发展。

 

  从座谈会反馈出来的信息看,各金融机构对山西负责任的态度普遍表示赞赏。华夏银行金融市场部总经理王大为表示,我国以煤炭为主的能源供给结构,短期内不会发生根本性的改变。山西煤炭在国内占有绝对优势,山西政府对银企合作的支持力度空前,华夏银行对投资山西煤企始终保持足够信心,将一如既往把山西煤炭企业作为投资重点。中信证券固定收益部投研负责人童冬雷表示,2016年以来,山西在资本市场的友好度信誉度有目共睹。通过面对面沟通,对山西国企有了更清晰的了解。将在既有支持的基础上,对山西煤炭企业提供更加有力的支持。一位金融机构负责人表示,金融机构与煤炭企业荣辱与共,必须用长远眼光看待市场变化。只要投资者有足够信心,加上山西强有力的举措,山西煤炭企业一定能挺过难关,金融机构也会获得丰厚回报。一位研究人员表示,通过对40多户山西国有企业多维度的取样调查发现,山西国企无论是企业实力、改革力度、发展潜力还是市场前景,都处于历史最好时期。自身完全具备化解债务风险的能力。倘若金融机构与山西同心同力,共渡难关,山西煤炭企业一定会成为资本市场一道亮丽风景线。

 

  座谈会上刘巍透露,山西国资运营公司和山西省金融办近期将组织各金融机构、投资人对山西能源企业实地考察,零距离感受山西国有企业转型发展成果。

 

  另据山西省政府网站消息,就在当天,山西省副省长王一新与中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长潘功胜在京举行工作会谈。潘功胜表示,山西敢于担当,金融风险防控成效显著,值得赞赏。他说,人民银行将积极支持山西纵深推进能源革命综合改革,深化国资国企改革,共同营造良好的金融生态环境,为山西转型发展蹚新路提供支持保障。

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